新股公告|鍋圈(02517)10月20日-10月26日招股 引入恒順醋業等基石投資者

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智通財經APP訊，鍋圈(02517)于2023年10月20日-10月26日招股，擬全球發售6880.28萬股，香港公開發售占10%，國際發售占90%，另有15%超額配股權。發售價將為每股發售股份5.98港元，每手400股，預計公司的H股將于2023年11月2日上市。

據悉，該公司是中國領先且快速增長的在家吃飯餐食產品品牌。該公司提供即食、即熱、即煮和即配食材，并專注于在家火鍋和燒烤產品。憑借精心策劃的產品組合和廣泛的社區商店網絡，該公司為消費者提供產品，使他們能夠在家中享用方便、實惠及美味的餐點。憑借該公司強大的供應鏈及生產能力，該公司通過截至2023年4月30日中國9844家零售門店的全國性網絡，使用鍋圈食匯品牌提供各種在家吃飯餐食產品，服務于不同的用餐場景。

根據弗若斯特沙利文的資料，按在家吃飯餐食產品的零售額計，該公司于2022年在中國所有零售商中排名第一，在中國的市場份額為3.0%。在家吃飯餐食產品包括即食食品、即熱食品、即烹食品及即配食材。該公司策略性地進軍中國在家吃飯餐食產品市場，專注于在家火鍋及燒烤產品，根據弗若斯特沙利文的資料，按零售額計是2022年中國最大的在家火鍋及燒烤品牌。

假設超額配股權未獲行使，且根據發售價為每股H股5.98港元，全球發售收取所得款項凈額約為3.565億港元。其中，約40.0%的所得款項凈額用于通過提高產能及效率以增強該公司的供應鏈能力;約40.0%的所得款項凈額將用于開設及經營該公司的自營店;約10.0%的所得款項凈額將用于建立產品研發中心以及升級和購買相關設備;約10.0%的所得款項凈額用作營運資金及作一般公司用途。

另外，該公司已與基石投資者簽訂基石投資協議，基石投資者已同意，在符合若干條件的情況下，按發售價格認購或促使其指定實體認購總數為3700.28萬股的發售股份。基石投資者包括：恒順醋業(600305)(600305.SH)、欣鑫(香港)有限公司、錦鼎資本管理(深圳)有限公司(為牧原實業集團有限公司的全資子公司)、COFCO Capital Fund。

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